База клиентов

База клиентов, которая не расползается по Excel

База клиентов — это не файл с телефонами, а живая система: компании, контакты, история, согласия и следующие действия. LidCRM помогает собрать её, очистить от дублей и использовать в продажах.

Начать бесплатно Посмотреть тарифы

Что такое база клиентов

База клиентов — это структурированная информация о компаниях и людях, с которыми вы работаете или планируете работать: реквизиты, контакты, роли, история касаний, сделки, задачи и источник данных. Без структуры даже большая база превращается в склад строк, которым невозможно пользоваться.

Из чего состоит хорошая база

Компания: название, ИНН, отрасль, регион, сайт, размер.
Контакты: email, телефон, мессенджеры, должность.
ЛПР: кто принимает решение и кто влияет на сделку.
Источник: откуда пришёл контакт и на каком основании его можно использовать.
История: письма, звонки, встречи, задачи и сделки.
Статус: активный клиент, лид, партнёр, отказ и причина.

Как собрать базу

Импорт из CSV/Excel с сопоставлением полей.
Заявки с сайта и из рекламы.
Разведка клиентов по открытым источникам.
Участие в конференциях и отраслевых событиях.
Партнёрские обмены и рекомендации.
Выгрузка из старой CRM с дедупликацией.

Как поддерживать качество

База стареет: люди меняют работу, компании переезжают, почтовые адреса отваливаются. Поэтому важны дедупликация, регулярная проверка контактов и сегментация. В LidCRM дубли объединяются по email, телефону и ИНН, а история и связи переносятся на объединённую карточку.

Дедупликация по нескольким признакам, а не только по названию.
Обогащение контактами ЛПР и данными о компании.
Сегменты по отрасли, региону, статусу и активности.
Права доступа: сотрудник видит только свою часть базы.
Журнал действий и выгрузок.

База в LidCRM

У каждой компании изолированная база и файловое хранилище. Базу можно загрузить из файла, собрать через разведку или получить из заявок. Вся история остаётся в CRM, а не в личных почтовых ящиках менеджеров.

152-ФЗ и согласия

Собирать контакты можно не всегда и не любые. Для рассылок нужно согласие, для обработки персональных данных — законное основание. LidCRM помогает хранить источник и статус согласия, но ответственность за законность базы остаётся на компании.

Частые вопросы

Можно ли загрузить базу из Excel?

Да. Загрузите CSV/Excel, сопоставьте колонки с полями CRM, и данные появятся в компаниях и контактах.

Как работает дедупликация?

Дубли ищутся по email, телефону и ИНН. При объединении сохраняются история, сделки, задачи и другие связи.

Можно ли обогатить старую базу?

Да. Разведка и обогащение помогают дополнить компании контактами, ЛПР и контекстом из открытых источников.

Кто имеет доступ к базе?

Доступ настраивается по ролям. Выгрузки доступны только отдельной роли и фиксируются в журнале.

Попробуйте LidCRM на своей базе

Два месяца полного доступа без карты. Загрузите клиентов, настройте этапы и посмотрите, как система экономит время отдела продаж.

Начать бесплатно