Переход с Excel

Учёт клиентов в Excel — и момент, когда пора в CRM

Excel — отличный старт: дёшево и знакомо. Но база растёт, версии разъезжаются, дубли множатся, а про звонок клиенту не напоминает никто. Разбираем, как переехать без боли.

Начать бесплатно Посмотреть тарифы

Признаки, что Excel исчерпан

Несколько версий файла: «база_финал_2_правки_Марины.xlsx».
Дубли клиентов: один и тот же человек — в трёх строках с разными телефонами.
Нет напоминаний: обзвон «когда-нибудь потом» стабильно съезжает.
История в почте: договорённости хранятся в переписке, а не у клиента.
Отчёт собирается вручную к планёрке.
Уволился сотрудник — и ушёл вместе с его «куском» базы.

Чем CRM лучше таблицы

CRM — это Excel плюс то, чего таблице не хватает: связи между компанией, контактами и сделками; напоминания и задачи; права доступа; почта и письма рядом с карточкой; роботы и рассылки; аналитика без ручной сборки. Данные принадлежат компании, а не файлу на чьём-то рабочем столе.

Как перенести таблицу в LidCRM

Перенос занимает один день. Шаг 1: приведите таблицу к простой структуре — колонки «Компания, Контакт, Телефон, Email, Сумма, Стадия, Ответственный». Шаг 2: загрузите файл в LidCRM — система предложит сопоставление колонок с полями. Шаг 3: запустите импорт: дедупликация по email, телефону и ИНН объединит дубли, связи сохранятся. Шаг 4: настройте этапы воронки и подключите почту.

Что даёт переезд на практике

Просроченные дела подсвечиваются сами, руководитель видит их без опроса.
Письмо клиенту и его ответ прикрепляются к карточке автоматически.
Рассылка по сегменту базы — из CRM, а не «почтой по BCC».
AI-отчёты отвечают на вопросы по базе словами, без сводных таблиц.
Разведка докидывает новых клиентов прямо в воронку.

Сколько стоит переезд

Импорт из Excel/CSV входит в подписку. Первые 2 месяца — бесплатно и без карты: переезжайте, проверяйте на своей базе и решайте спокойно. Дальше тарифы от 1 490 ₽/мес.

Частые вопросы

Сложно ли подготовить файл для импорта?

Нет: достаточно простых колонок с компанией, контактом, телефоном и email. Лишние колонки можно сопоставить с пользовательскими полями или пропустить.

Что будет с дублями в базе?

Импорт с дедупликацией объединит записи по email, телефону и ИНН: контакты сольются в одну карточку, а сделки и задачи перенесутся на неё.

А если CRM не понравится?

Пробный период — 2 месяца без карты. Базу можно выгрузить обратно в Excel в любой момент, отменять ничего не нужно.

Попробуйте LidCRM на своей базе

Два месяца полного доступа без карты. Загрузите клиентов, настройте этапы и посмотрите, как система экономит время отдела продаж.

Начать бесплатно